SWEO AI

CRM & Kontakthantering

Synkronisera kontakter med ditt CRM och använd AI-driven kontaktberikning.

S

Written by SWEO AI Team

Updated over 2 weeks ago

Kontakter i SWEO AI

Varje person som interagerar med din AI-agent eller ditt supportteam skapas automatiskt som en kontakt i SWEO AI. Kontakter samlar all information på ett ställe:

  • Grunddata — namn, e-post, telefon, företag, roll
  • Konversationshistorik — alla tidigare ärenden och meddelanden
  • Taggar & segment — automatiska och manuella etiketter
  • Custom attributes — egna fält som du definierar (t.ex. kundnummer, plan, land)
  • Aktivitetslogg — sidvisningar, widget-interaktioner, e-postöppningar

Gå till Contacts för att se alla kontakter. Klicka på en kontakt för att se profilen med fullständig historik.

Custom contact attributes

Du kan skapa egna fält för att lagra branschspecifik data om dina kontakter:

  1. Gå till Settings → Contact Attributes
  2. Klicka Add Attribute
  3. Välj typ: text, number, date, boolean, select
  4. Ange namn och valfritt standardvärde

Custom attributes kan användas i:

  • Audience-regler i Outbound — filtrera kampanjer baserat på attribut
  • Procedures — villkorsstyra flöden baserat på kontaktdata
  • Inbox — visa relevant kundinformation i sidopanelen

Exempel: Skapa attributet subscription_plan (select: free/growth/enterprise) för att segmentera kunder efter plan.

Synkronisering med externt CRM

SWEO AI kan synkronisera kontakter bidirektionellt med populära CRM-system:

CRMSynktypMetodSalesforceBi-direktionellOAuth + REST APIHubSpotBi-direktionellOAuth + REST APIZendeskBi-direktionellAPI-nyckelPipedrivePushWebhookCustom CRMValfriWebhook / REST API

Konfigurera under Connectors:

  1. Välj CRM-provider
  2. Autentisera via OAuth eller API-nyckel
  3. Mappa fält (SWEO-fält ↔ CRM-fält)
  4. Välj synkfrekvens: realtid, var 5:e minut, eller dagligen
  5. Aktivera och verifiera med testsynk

Konflikthantering: Vid dubbletter används senast uppdaterad post som master. Du kan konfigurera vilken källa som har prioritet.

AI-driven kontaktberikning

SWEO AI:s kontaktberikning använder AI för att automatiskt fylla i saknad information:

  • Företagsdata — organisationsnamn, storlek, bransch, webbplats
  • Sociala profiler — LinkedIn, Twitter/X (baserat på e-post)
  • Geografisk data — land, stad, tidszon
  • Teknografi — vilka verktyg/plattformar företaget använder

Berikning sker automatiskt när en ny kontakt skapas. Du kan även trigga manuellt via kontaktprofilen.

Aktivera under Settings → AI → Contact Enrichment. Berikning kräver att kontakten har minst en e-postadress.

Kontaktens livscykel

Kontakter går genom definierade livscykelstadier:

  1. Visitor — Anonym besökare, identifierad via session-cookie
  2. Lead — Har angett e-post eller namn via widget/formulär
  3. Active — Har pågående ärende eller nyligen interagerat
  4. Customer — Markerad som kund (manuellt eller via CRM-synk)
  5. Churned — Inaktiv i >90 dagar (konfigurerbart)

Livscykeln uppdateras automatiskt men kan även ändras manuellt. Använd livscykelstadier för att segmentera kontakter i Outbound-kampanjer.