Team & Roller

Written by SWEO AI Team

Updated over 2 weeks ago

Tillgängliga roller

Varje teammedlem tilldelas en av fyra roller:

RollBeskrivningBehörigheterAdminFull kontroll över organisationenAllt: settings, billing, team, knowledge, policies, connectors, analyticsManagerTeamledare med insyn i analyticsInbox, knowledge, procedures, analytics, reports, contacts — ingen billing/settingsAgentSupportmedarbetareInbox, konversationer, Copilot, kontakter — ingen knowledge/policy-redigeringDeveloperTeknisk roll för integrationerConnectors, API-nycklar, webhooks, testing, widget-konfiguration

Bjuda in teammedlemmar

Gå till Workspace och klicka Invite Member:

Ange e-postadress
Välj roll: Admin, Manager, Agent eller Developer
Klicka Send Invite

Mottagaren får ett e-postmeddelande med en inbjudningslänk. När de accepterar och skapar konto får de automatiskt den tilldelade rollen.

Du kan se väntande inbjudningar och ändra roller för befintliga medlemmar på samma sida.

Navigeringsfiltrering

Sidebaren i dashboarden anpassas automatiskt baserat på roll. En Agent ser till exempel bara:

Inbox
Konversationer
Kontakter
Dokumentation

Medan en Admin ser alla menypunkter inklusive Knowledge, Policies, Procedures, Connectors, Testing, Analytics, Reports, Workspace, Billing och Settings.

Viktigt: Navigeringsfiltrering är en UX-förbättring — faktisk säkerhet hanteras server-side via middleware som verifierar roller vid varje API-anrop.

Best practices för roller

Minst 2 admins — Förhindra lockout om en admin slutar
Managers för veckoanalys — Ge managers tillgång till analytics så de kan driva Flywheel-cykeln
Developers för integrationer — Separera teknisk åtkomst (API-nycklar, connectors) från support-åtkomst
Agents = fokus på inbox — Agentens vy ska vara ren och fokusera på att lösa kundärenden, inte konfiguration