Kontakthantering

Hantera, sök, filtrera och slå ihop kontakter i SWEO AI.

Written by SWEO AI Team

Updated over 2 weeks ago

Kontakter-sidan

Alla kontakter som interagerat med din AI-agent eller supportteam finns under Contacts. Sidan visar:

Tabellvy — Namn, e-post, telefon, företag, senaste interaktion, livscykelstadie
Snabbstatistik — Totalt antal kontakter, nya denna vecka, aktiva nu
Bulk-åtgärder — Markera flera kontakter för taggning, export eller borttagning

Klicka på kolumnrubriker för att sortera. Dra kolumnkanter för att ändra bredd. Paginering visar 50 kontakter per sida med oändlig scroll-laddning.

Skapa nya kontakter manuellt via Add Contact-knappen eller importera via CSV (se Bulk-operationer).

Kontaktprofil

Kontaktprofilen samlar allt om en person:

SektionInnehållGrunddataNamn, e-post, telefon, företag, roll — redigera direktCustom attributesEgna fält som du definierat (se CRM & Kontakthantering)KonversationerLista med alla ärenden, status, kanal, handläggareAktivitetTidslinje med alla händelser: meddelanden, sidvisningar, statusändringarTaggarManuella och automatiska etiketterAnteckningarInterna noteringar synliga för teamet

Från profilen kan du direkt starta en ny konversation, skicka outbound-meddelande, eller ta bort kontakten.

Sök & filtrera kontakter

Använd sökfältet för att hitta kontakter via:

Namn eller e-post (fritext, case-insensitive)
Telefonnummer (exakt eller partiell matchning)
Företagsnamn
Custom attribute-värden

Avancerade filter:

Livscykel — Visitor, Lead, Active, Customer, Churned
Kanal — Widget, e-post, WhatsApp, SMS, etc.
Senaste interaktion — Idag, senaste 7 dagar, 30 dagar, etc.
CSAT-betyg — Filtrera på senaste betyg
Taggar — Inkludera/exkludera specifika taggar

Spara ofta använda filter som Saved views för snabb åtkomst.

Slå ihop kontakter

Om samma person har flera kontaktposter (t.ex. från olika kanaler) kan du slå ihop dem:

Öppna en av kontakternas profil
Klicka Merge i menyn
Sök efter den andra kontakten
Välj primär kontakt (den som behålls)
Granska vilka data som sammanfogas
Bekräfta

Vid sammanslagning:

Alla konversationer kopplas till den primära kontakten
Aktivitetshistorik sammanfogas kronologiskt
Custom attributes från sekundär kontakt fylls i om primär saknar värde
Taggar från båda behålls
Sekundär kontakt arkiveras (kan återställas i 30 dagar)

AI-föreslag: SWEO AI identifierar automatiskt potentiella dubbletter baserat på e-post och namn och föreslår sammanslagning.

Import & export

Importera kontakter via CSV:

Gå till Contacts → Import
Ladda upp CSV-fil (max 10 000 rader)
Mappa kolumner till SWEO-fält
Välj: skapa nya, uppdatera befintliga, eller båda
Starta import

Exportera kontakter till CSV via Export-knappen. Välj vilka fält som ska inkluderas och applicera filter innan export.